Vom Angebot bis zur Rechnung
Ein Angebot, das Ihr Kunde annimmt, wird zum Auftrag oder direkt zur Rechnung. Bestellungen legen ihre Lieferscheine selbst an, und aus den Lieferscheinen einer Woche oder eines Monats entsteht eine Sammelrechnung.
Funktionen
Angebote online annehmen
Ihr Kunde nimmt das Angebot über den Link in der E-Mail oder im Kundenportal an oder lehnt es ab. Name, Zeitpunkt und Fassung werden festgehalten.
Anzahlung im Angebot
Ein Angebot kann eine Anzahlung enthalten. Nimmt Ihr Kunde an, entsteht die Anzahlungsrechnung, auf Wunsch gleich mit Zahlungslink.
Auftrag oder Rechnung per Klick
Aus dem angenommenen Angebot wird ein Auftrag, auf Wunsch automatisch, oder eine Rechnung mit Kunde, Positionen, Rabatten und Texten. Vor doppelter Abrechnung warnt das System.
Abrechnung am Auftrag
Am Auftrag rechnen Sie Angebotspositionen, erfasste Stunden und entnommenes Material ab. Schon Abgerechnetes wird nicht noch einmal vorgeschlagen, eine Anzahlung zieht die Schlussrechnung ab.
Lieferscheine aus Bestellungen
Jede Bestellung legt den Lieferschein für Kunde, Standort und Tag selbst an oder ergänzt ihn. Wiederkehrende Bestellungen entstehen jeden Tag für den Folgetag.
Sammelrechnung
Aus den offenen Lieferscheinen einer Woche oder eines Monats entsteht eine Rechnung. Ein Lieferschein steht immer nur auf einer Rechnung.
Wie der Agent hilft
Der Agent legt Angebote und Rechnungen an, wenn Sie ihn darum bitten, etwa aus einer Anfrage in Ihrem Postfach, und verschickt sie auf Ihre Anweisung.
Unter „Heute für dich“ zeigt er Lieferscheine ohne Rechnung, und ein Klick legt die Sammelrechnungen als Entwurf an.